Con il riconoscimento di:

Cliente italiano e famiglia: casi operativiBrochure

Tipologia

Modulo
Livello Avanzato

Date e orari

06/02/2020, 09.00 - 17.00

Informazioni

Maddalena Biondi
mbiondi@csvn.ch
091 9616510

Iscrizione

Termine d'iscrizione: 30/01/2020
Quote Membri ABT, ASG, FTAF, STEP CHF 640.-
Quote Altri CHF 720.-

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario

Presentazione

L' approccio metodologico di questo modulo è peculiare: dall'analisi di casi operativi facenti riferimento a situazioni del cliente italiano differenti (comprensive di dinamiche familiari e aziendali complesse) si risale all'individuazione delle singole fasi del processo di pianificazione patrimoniale e degli strumenti e istituti maggiormente utilizzati.

Questo modulo fa parte del Percorso: Family Business Advisory

CPD (Continuing Professional Development): 8 ore nell’ambito delle STEP Member’s CPD obligations

I partecipanti interessati a completare la loro formazione attinente alla consulenza hanno la possibilità di frequentare le seguenti iniziative con la quota agevolata del 20%:
- Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management
- Family advisory e Family office
- Aspetti fiscali svizzeri nella gestione patrimoniale

Obiettivi

Al termine del modulo:
il partecipante si è confrontato concretamente, tramite i casi proposti dai Docenti, con le fasi dell'intero processo di pianificazione patrimoniale, imparando a riconoscere le variabili che deve considerare nelle singole circostanze e le situazioni che rappresentano segnali che rendono necessari interventi di revisione nell'ipotesi in cui il cliente sia soggetto residente in Italia con assets detenuti (anche solo parzialmente) in Svizzera.

Contenuti

1. La volontà del cliente di dedicare parte del proprio patrimonio ad enti caritatevoli può trovare nel trust, nella fondazione, in una polizza assicurativa o altro strumento, la sua giusta collocazione. La soluzione ideale viene identificata considerando vari aspetti: civilistico, fiscale, le garanzie di impiego del supporto economico, il coinvolgimento attivo o passivo del cliente nella determinazione dell’attività o dell’ente che vuole beneficiare e, non da ultimo, l’appropriata gestione dei beni dedicati alla beneficienza
2. Trasferimento generazionale senza impresa. Confronto civilistico e fiscale tra donazione pura, donazione della nuda proprietà, contratto a favore di terzo, società semplice, trust
3. Passaggio generazionale con presenza dell'impresa di famiglia. Cliente - imprenditore con famiglia, il cui patrimonio è composto da azienda, immobili e assets finanziari e investimenti in arte
4. Trust e protezione dei soggetti incapaci. Esperienze pratiche

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro Studi Villa Negroni può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Maddalena Biondi oppure telefonare al numero 091 9616510

Docenti

Paolo Gaeta
Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law, Studio Gaeta e Associati, Milano

Stefano Massarotto
Dottore commercialista, Partner, Studio Legale Tributario FRM Facchini Rossi Michelutti, Milano

Raffael Stöckli
Executive Director, Trust & Corporate Services, Managing Growth Advisors SA, Lugano