SAQ Codici: IK-CSB-19-3041, AFF-CSB-19-3041,
CWMA-CSB-19-3041

Workshop: analisi previdenziale e coordinamento delle assicurazioni socialiBrochure

Tipologia

Percorso formativo CSVN
Livello Base

Date e orari

14/10/2019, dalle 08.30 alle 17.00

Informazioni

Andrea Inghirami
ainghirami@csvn.ch
091 9616522

Iscrizione

Termine d'iscrizione: 07/10/2019
Quote Membri ABT CHF 480.-
Quote Altri CHF 560.-

Destinatari principali

Consulente in previdenza e finanza, Consulente alla clientela privata SAQ, Consulente alla clientela affluent SAQ, Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Presentazione

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche e comportamentali).

Il corso è altresì riconosciuto CICERO e rilascia 8 crediti formativi.

Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico e con numerose esercitazioni, è rivolto a tutti coloro che sono confrontati con le problematiche derivanti dall’analisi previdenziale.
Dopo aver ripreso i concetti principali dei 3 pilastri del sistema previdenziale svizzero, lo studio si focalizzerà in modo particolare nell’analisi di casi pratici utili a prendere in considerazione diversi scenari che si possono presentare durante una consulenza in ambito previdenziale.
La formazione vuole rispondere alle diverse esigenze della materia e più in generale fornire ai consulenti i concetti e gli strumenti necessari per un’analisi e una consulenza in ambito previdenziale indipendente e professionale.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:
- ha compreso i principali concetti in ambito previdenziale
- è in grado di fornire un servizio di consulenza previdenziale

Contenuti

1. AVS, AI e PC in breve
2. Previdenza professionale in breve
3. Assicurazione individuale sulla vita in breve
4. Assicurazione malattia: accenni
5. Casi pratici

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro Studi Villa Negroni può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Andrea Inghirami oppure telefonare al numero 091 9616522

Docenti

Marco Croci
Partner Associato, Assidu SA, Chiasso