Contrattualistica e procure bancarieBrochure

Tipologia

Modulo
Livello Base

Date e orari

07/02/2020, 08.30-17.00

Informazioni

Stefania Orlandino
sorlandino@csvn.ch
091 9616553

Iscrizione

Termine d'iscrizione: 24/01/2020
Quote Membri ABT CHF 480.-
Quote Altri CHF 560.-

Destinatari principali

Tutti i profili

Presentazione

Il modulo, caratterizzato da un forte approccio operativo alla materia e dall’ampio ricorso alla casistica, offre una panoramica delle tipologie di rapporti (tipi di conto, ad esempio ), degli obblighi e dei doveri che si instaurano tra il procuratore, il rappresentato (titolare del conto/eredi) e la banca. Durante la giornata si affronteranno a livello generale anche alcune particolarità concernenti la relazione d'affari tra cliente e banca, come ad esempio le condizioni generali, oltre a un'analisi dettagliata della contrattualistica in uso.

Questo modulo fa parte del Percorso "Basics in Banking+Finance

Obiettivi

Al termine del modulo il partecipante conosce i diversi tipi di conto offerti dalla banca, le diverse procure e i principi di contrattualistica necessari per impostare un’adeguata consulenza finanziaria.

Contenuti

1. La relazione d’affari e le condizioni generali delle banche
2. La contrattualistica bancaria di base
2.1. I contratti, le parti contrattuali e le figure correlate nella prassi bancaria
3. Tipi di conto (individuale, collettivo, congiunto, cifrato)
4. La procura
5. I tipi di procura
6. Due diligence e procura
7. Esercitazioni su casi pratici

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro Studi Villa Negroni può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Stefania Orlandino oppure telefonare al numero 091 9616553

Docenti

Tania Naef
Avv., Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano