Con il riconoscimento di:
 
SAQ codice: AFF-CSB-19-1028 ; CWMA-CSB-19-1028

Family advisory e Family officeBrochure

Tipologia

Modulo
Livello Avanzato

Date e orari

04/11/2019, 08.30 - 17.00

Informazioni

Andrea Inghirami
ainghirami@csvn.ch
091 9616520

Iscrizione

Termine d'iscrizione: 21/10/2019
Quote Membri ABT, ASG, STEP CHF 800.-
Quote Altri CHF 960.-

Destinatari principali

Sviluppo prodotti/Marketing/Comunicazione, Consulenza clientela private banking, Consulenza clientela aziendale, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario, Consulente alla clientela affluent SAQ, Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Presentazione

Questo modulo, che integra e completa il modulo Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management, è indirizzato in modo specifico a chi svolge attività di family advisory. Dopo una prima overview sul ruolo e i servizi offerti da un family office, ci si interrogherà sul ruolo del wealth manager in questo contesto e su alcune tematiche specifiche alla family governance.
In un’ottica di best practice per la gestione dei patrimoni famigliari e sulla base di esempi concreti, verranno illustrate anche delle strategie di implementazione di portafoglio adottate per la clientela istituzionale.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.

I partecipanti interessati a integrare la formazione con pertinenti competenze di pianificazione patrimoniale e fiscalità hanno la possibilità di frequentare le seguenti iniziative usufrendo della quota agevolata del 20%:
- Pianificazione patrimoniale intergenerazionale
- Strumenti di wealth planning
- Cliente italiano e famiglia: casi operativi
- Aspetti fiscali svizzeri nella gestione patrimoniale

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante, anche sulla base di casi pratici, ha ottenuto una visione completa sul ruolo, le sfide, le attività e le criticità di un family office.

Contenuti

1. Family office: ruolo e servizi offerti
2. Aspetti di pricing
3. Sfide all’esistenza del family business
4. Family governance
5. Ruolo del wealth manager
6. Strategical Asset Allocation in base al budget di rischio
7. Strategie diversificate, premi di rischi indipendenti e quota negoziabile all’interno del portafoglio
8. Tactical Asset Allocation
9. Selezioni titoli bottom-up
10. Performance contribution e attribution
11. Implementazione della strategia d’investimento
12. Esempi di strategie e implementazione di portafogli diversificati di clienti istituzionali

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro Studi Villa Negroni può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Nicola Donadio oppure telefonare al numero 091 9616520

Docenti

Alfredo Fusetti
Partner PPCmetrics SA, Zurigo, Docente presso l’Università di Zurigo e l’Università della Svizzera italiana, Guest Lecturer presso l’ Università La Sapienza, Roma

Severino Pugliesi
Amministratore Delegato, LAGOM Family Advisors SA, Lugano