Con il riconoscimento di:
 
SAQ codice: CWMA-CSB-19-1025 ; AFF-CSB-19-1025

Real Estate Wealth ManagementBrochure

Tipologia

Modulo
Livello Avanzato

Date e orari

07/10/2019, 08.30 - 17.00

Informazioni

Andrea Inghirami
ainghirami@csvn.ch
091 9616520

Iscrizione

Termine d'iscrizione: 23/09/2019
Quote Membri ABT, ASG, STEP CHF 800.-
Quote Altri CHF 960.-

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario, Consulente alla clientela affluent SAQ, Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Presentazione

Nel contesto attuale, i private bankers sono chiamati ad un ripensamento della loro tradizionale attività. In uno scenario caratterizzato da margini di intermediazione in erosione, riposizionamento da parte dell’offerta verso il mercato affluent e sofisticazione della domanda, sono sempre più forti le spinte verso un’evoluzione e un ruolo consulenziale della professione.
Il modulo si pone l’obiettivo di supportare i consulentii nell’accrescimento delle proprie competenze nell’ambito della consulenza immobiliare e della creazione di valore attraverso la finanziarizzazione della ricchezza immobiliare della propria clientela.
Si passeranno in rassegna le tecniche utilizzabili per la valutazione della componente immobiliare del patrimonio del cliente, le caratteristiche peculiari dei mercati immobiliari in un’ottica cross-border e le tecniche di previsione dei cicli. Inoltre si tratteranno il corretto inserimento dell'investimento immobiliare nel portafoglio del cliente, le tecniche a disposizione del private banker per finanziarizzare il patrimonio immobiliare della clientela esistente e le regole per l’utilizzo della leva immobiliare per acquisire clientela prospettica.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.

I partecipanti interessati a integrare la formazione con pertinenti competenze fiscali hanno la possibilità di frequentare le seguenti iniziative usufrendo della quota agevolata del 20%:
- Cliente investitore italiano passive: profili fiscali delle diverse tipologie di investimenti
- La fiscalità svizzera nel settore immobiliare

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:
- ha acquisito capacità di dialogare e indirizzare il proprio cliente su tematiche relative ai mercati e agli investimenti immobiliari
- ha appreso l’utilizzo di strumenti di valorizzazione del patrimonio immobiliare
- è in grado di fornire assistenza strategica alla clientela che intende acquisire un bene immobile con finalità di investimento

Contenuti

1. Caratteristiche dell'investimento immobiliare
2. Principali metodi di valutazione dell'investimento immobiliare
3. Rendimento e rischio di un investimento immobiliare
4. Investimenti immobiliari in un contesto di portafoglio
5. Le "leve" del private banking per la creazione di valore dal portafoglio immobiliare della clientela: comunicazione e competenze di base
6. Strategie di ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente
7. Assistenza all’acquisizione e alla dismissione di beni immobili
8. Strategie di continuità generazionale in ambito immobiliare - la Matrice REWM
9. Discussione di casi pratici


Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro Studi Villa Negroni può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Nicola Donadio oppure telefonare al numero 091 9616520

Docenti

Ezio Bruna
Professore di Real Estate Wealth Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Piacenza, Fondatore di SEQUENTUR Real Estate Wealth Management Milano